1Das Modul „Kunden“
Wer kauft eigentlich Deinen Wein? Diese Übersicht beantwortet die Frage auf einen Blick. Links zeigt der Balken die Kundensegmente in Prozent: 79 % Privatpersonen, dazu Export, Fachhandel, Gastronomie, Lebensmitteleinzelhandel und sonstige Firmen – mit Anteil und Anzahl daneben. So erkennst Du schnell, ob Dein Geschäft auf einem Bein steht oder breit verteilt ist.
Rechts oben liegen zwei Schnellaktionen: einen neuen Kunden anlegen oder eine neue Kundengruppe erstellen. Gruppen sind praktisch, wenn Du später gezielt filtern willst – etwa alle Gastronomiekunden für eine eigene Preisliste. Darunter zeigen die Balken die neuen Kunden der letzten drei Monate, Monat für Monat; damit siehst Du, ob Deine Werbung Wirkung zeigt.
Unten stehen die Top-Kunden mit ihrem Umsatz und daneben der Umsatz nach Kundentyp – hier stammen 302,50 EUR zu 100 % von Privatpersonen. Über „Zum Adressbuch“ kommst Du in die vollständige Kundenliste, über „Mehr Statistiken“ in die ausführlichere Auswertung. Im linken Menü führen Dich Adressbuch und Gruppen direkt dorthin.
2Schnellaktionen
Die Karten unter Schnellaktionen öffnen die häufigsten Aufgaben dieses Bereichs mit einem Klick – ohne Umweg über das Menü. Was eine Aktion öffnet, ist dort beschrieben, wo die Funktion zu Hause ist; die Abschnitte darunter führen direkt hin. Nur was es ausschließlich hier gibt, ist an dieser Stelle selbst erklärt.
2.1Neuen Kunden anlegen Je nach Stand des Eintrags
Diese Schnellaktion öffnet denselben Dialog wie im Modul Adressbuch. Dort ist er Schritt für Schritt beschrieben: Neuen Kunden anlegen
2.2Neue Kundengruppe anlegen Je nach Stand des Eintrags
Diese Schnellaktion öffnet denselben Dialog wie im Modul Gruppen. Dort ist er Schritt für Schritt beschrieben: Neue Kundengruppe anlegen