1Das Modul „Verkauf“
Was ist heute im Verkauf zu tun? Diese Übersicht beantwortet die Frage auf einen Blick: links die zuletzt eingegangenen Bestellungen mit Nummer, Kundenname, Betrag und Stand – ob eine Bestellung noch „Eingegangen“ ist oder schon „In Versandvorbereitung“ läuft. So siehst Du sofort, wo Du weitermachen musst, ohne Dich durch Listen zu klicken. Über „Zu den Bestellungen“ kommst Du in die vollständige Liste.
Rechts oben stehen die ausstehenden Abholungen – hier wartet ein UPS-Paket auf die Abholung. Darunter die Schnellaktionen: eine neue Bestellung erfassen, ein Angebot erstellen oder die Versandkosten berechnen. Gerade beim Anruf eines Kunden bist Du damit in zwei Klicks im richtigen Formular, statt erst den passenden Bereich zu suchen.
Unten links sammeln sich die überfälligen Rechnungen – steht dort „Keine Einträge“, hat gerade niemand etwas offen, und Du musst nichts hinterhertelefonieren. Rechts daneben zeigt der Umsatz der letzten drei Monate, wie der Verkauf läuft; über „Mehr Statistiken“ gehst Du tiefer in die Zahlen.
2Schnellaktionen
Die Karten unter Schnellaktionen öffnen die häufigsten Aufgaben dieses Bereichs mit einem Klick – ohne Umweg über das Menü. Was eine Aktion öffnet, ist dort beschrieben, wo die Funktion zu Hause ist; die Abschnitte darunter führen direkt hin. Nur was es ausschließlich hier gibt, ist an dieser Stelle selbst erklärt.
2.1Neue Bestellung erfassen Je nach Stand des Eintrags
Diese Schnellaktion öffnet denselben Dialog wie im Modul Bestellungen. Dort ist er Schritt für Schritt beschrieben: Neue Bestellung erfassen
2.2Neues Angebot erstellen Je nach Stand des Eintrags
Diese Schnellaktion öffnet denselben Dialog wie im Modul Angebote. Dort ist er Schritt für Schritt beschrieben: Neues Angebot erstellen
2.3Versandkosten berechnen Je nach Stand des Eintrags
Bevor Du einem Kunden einen Versandpreis nennst, kannst Du ihn vom Versanddienstleister anfragen lassen. Unter Zieladresse gibst Du die Lieferadresse ein oder wählst über Kunde auswählen einen bestehenden Kunden – die Hausnummer braucht der Dienstleister für die Anfrage. Unter Sendung wählst Du die Füllmenge (welcher Karton mit wie vielen Flaschen), das Gewicht, den Versanddienstleister und die Sendungsart. Berechnen holt den Preis.
Die Anfrage legt keine Sendung an und erzeugt keinen Beleg. Es wird also nichts gebucht, nichts etikettiert und nichts beim Dienstleister beauftragt; Du kannst sie beliebig oft mit anderen Angaben wiederholen. Willst Du wirklich verschicken, gibst Du die Bestellung wie gewohnt über Bestellung in den Versand geben in den Versand.
Die Aktion steht Dir im Verkauf immer zur Verfügung – auch ohne Bestellung im Rücken, etwa wenn jemand am Telefon nach den Lieferkosten fragt.
